Conforme eu adiantei no post anterior, sobre produtos, uma mensagem começou a aparecer no formulário de produtos:
Para comercializarmos um produto necessitamos que este esteja em uma lista de preços, o intuito da lista é de agrupar produtos seguindo diversos tipos de critérios, de acordo com a necessidade de cada cliente. Como por exemplo:
- Listas de preços diferentes para cada cliente, assim cada um pode ter um valor para o mesmo produto;
- Listas de preços para cada moeda, mesmo havendo a conversão do cambio de moeda para moeda, podemos ter ajustes para os produtos da lista;
- Validade de cada lista de preço, podemos programar quando uma lista perderá a vigência e outra deverá entrar em funcionamento;
- Entre outras utilizações;
Indo do conceito ao CRM...
Navegue pelo menu lateral até “Configurações” >> ”Catálogo de Produtos” >> “Listas de Preços” e clique em “Nova”. Veja que não precisamos de muitas informações:
- Nome;
- Data de Início e Data de Término;
- Moeda – Moeda que a lista irá contemplar;
- Descrição – Detalhamento da lista de preços;
Salve a lista de preços e veja que no menu lateral esquerdo a opção “Itens da Lista de Preços” ficou disponível para clicarmos, clique no item. Veja que um grid será apresentado (neste momento ainda sem valores) e um novo botão está aparecendo no ribbon “Adicionar Novo Item da Lista de Preços”:
Agora, iremos adicionar os produtos que farão parte da lista de preços, para isso clique no botão do ribbon “Adicionar Novo Item da Lista de Preços” e note um novo formulário será apresentado:
Um detalhamento sobre os campos a serem preenchidos:
- Lista de Preços – Já carregado e sem a possibilidade de edição;
- Moeda – Já carregado e sem a possibilidade de edição;
- Produto – O produto a ser incluído na lista;
- Lista de Descontos – Lembra-se deste post? Aqui podemos usar as listas de descontos;
- Unidade de Medida – Lembre-se que um produto pode ter várias unidades de vendas cadastradas, precisamos inserir na lista de preços todos os produtos x unidade que desejamos comercializar;
- Opção de Venda – Utilizado para adicionar ou não o ponto decimal no momento da venda do produto;
- Sem controle – Habilita cinco casas decimais no valor do produto;
- Total – Desabilita a venda de produtos com casa decimal;
- Total e Parcial – Deixa a opção flexível, assim o cadastro de produto é o mandatório, pois contém campo “Oferece Suporte a Decimais”;
- Método de Precificação – Define como valor do produto será utilizado:
- Valor da Moeda – Valor arbitrário definido pelo usuário no momento de inserir o produto na lista de preço;
- Percentual da Lista – Utiliza como base o valor de lista existente no cadastro de produtos como base, e usamos o campo percentual para informar o quanto será o valor do produto no momento da venda;
- Percentual de Markup (Custo Padrão/Custo Atual) – Aplica a formula de markup sobre o custo padrão ou custo atual;
- Margem Percentual (Custo Padrão/Custo Atual) – Aplica o percentual de margem sobre o custo padrão ou custo atual;
- Valor – Valor de venda do produto;
- Percentual – Percentual sobre o produto;
- Campos de Arredondamento – Para ajustarem os arredondamentos das casas decimais do produto no momento da venda;
Com todas as informações passadas, podemos criar nossos itens da lista de preço.
Agora é só cadastrar quantas listas e produtos forem necessários, com este post estamos prontos para iniciarmos o módulo de vendas, este será o próximo post.
Dúvidas sobre a precificação, consulte:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg327876.aspx (link oficial do SDK)
http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcont/en_us/op/articles/pricing.aspx (Resource Center)
Att,
Tiago Cardoso